山東鋼鐵控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司（以下簡稱“山鋼日照”）正在引進戰(zhàn)略投資者。12月9日，山東鋼鐵發(fā)布公告稱，為引入戰(zhàn)略投資者，進一步提升山鋼日照的核心競爭力，山東鋼鐵集團有限公司（山東鋼鐵控股股東，以下簡稱“山鋼集團”）擬將其持有的山鋼日照48.6139%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寶鋼股份。根據(jù)評估報告，山鋼日照股東全部權(quán)益的預評估價值為235.67億元，山鋼日照48.6139%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款預計為107.03億元。山東鋼鐵擬同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購買權(quán)。
目前，山鋼日照的股東分別是山東鋼鐵、山鋼集團、日照澤眾冶金科技中心（有限合伙），持股比例分別為50.5981%、48.6139%、0.7881%。本次交易完成后，寶鋼股份將成為山鋼日照第二大股東。
山鋼日照成立于2009年，是山東鋼鐵日照生產(chǎn)基地的運營主體，具有鋼材產(chǎn)能790萬噸。山鋼日照盈利能力良好。2022年山鋼日照累計實現(xiàn)營業(yè)收入422.39億元，凈利潤17.23億元。今年前三季度，山鋼日照累計實現(xiàn)營業(yè)收入263.46億元，凈利潤5.28億元。
有熟悉山東鋼鐵的人士介紹：“山鋼日照資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，不論是裝備水平、生產(chǎn)效率還是盈利能力，在行業(yè)內(nèi)都是比較靠前的。此次山東鋼鐵放棄優(yōu)先購買權(quán)，應該是統(tǒng)籌考慮的結(jié)果。”
對此，山東鋼鐵表示，寶鋼股份系全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)，山鋼日照引入寶鋼股份后，將借助其管理理念和工藝技術(shù)，加快山鋼日照建設發(fā)展，進一步提升山鋼日照的核心競爭力，符合公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃及長遠利益。“本次公司放棄優(yōu)先購買權(quán)系公司基于自身發(fā)展定位及戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃的整體考慮做出的決定，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響。本次放棄優(yōu)先購買權(quán)后，公司享有山鋼日照的權(quán)益不會發(fā)生變化，公司合并報表范圍不會發(fā)生變更。”
同日，寶鋼股份也公告稱，為挖掘北方區(qū)域協(xié)同潛力，提升北方市場影響力，同時分享投資收益、獲得穩(wěn)定投資回報，公司擬以107.03億元現(xiàn)金收購山鋼日照48.6139%股權(quán)。
寶鋼股份是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)龍頭，目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，均位于長江沿線及以南地區(qū)。寶鋼股份表示，本次交易既是中國寶武服務國家戰(zhàn)略，踐行央企基礎(chǔ)功能保障作用，支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換的重要實踐，更是中國寶武、寶鋼股份做強做優(yōu)鋼鐵主業(yè)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)鋼鐵基地強強聯(lián)合的具體體現(xiàn)。
今年8月份，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部門聯(lián)合發(fā)布的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》明確提出，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組，建設世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團，推動全國鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)化布局。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對記者表示：“此次寶鋼股份支付超百億元獲得山鋼日照48.6139%股份，將進一步提升寶鋼股份的核心競爭力，同時也將提高中國鋼鐵行業(yè)集中度。（證券日報）
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